• 18
    2019-10
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共94起事件,涉及总金额239.79亿元人民币(2019年10月13日-2019年10月18日)
    清科私募通统计:截至本周五下午,投资、上市和并购共94起事件,涉及总金额239.79亿元人民币。
  • 14
    2019-10
    2019年中国股权投资市场外资发展与运作研究报告
    作为我国股权投资市场不可或缺的组成部分,外资股权投资机构在华发展已有近30年历史。三十年间,随着国内外经济局势以及我国政策变化,外资机构募资、投资、退出策略均有改变。清科研究中心将以外资机构视角,解析外资机构在华发展情况,包括外资机构在华的设立与募资、投资与管理、退出路径等。 本文所研究外资机构是广义的外资机构,凡参与境内项目投资的外资机构均属于研究范围,包括境外设立直接投资国内项目的外资投资机构、外国投资者参与设立的境内外商投资股权投资企业和外商投资股权投资管理企业。 上述的外商投资股权投资企业系指依法由外国企业或个人参与投资设立的,以非公开方式向境内外投资者募集资金,投资于非公开交易企业股权的企业;外商股权投资管理企业系指依法由外国投资者参与设立的,以发起设立股权投资企业,或受托进行股权投资管理为主要经营业务的企业。
  • 12
    2019-10
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共70起事件,涉及总金额172.79亿元人民币(2019年10月8日-2019年10月12日)
    清科私募通统计:截至本周六下午,投资、上市和并购共70起事件,涉及总金额172.79亿元人民币。
  • 29
    2019-09
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共117起事件, 涉及总金额663.02亿元人民币 (2019年9月21日-2019年9月29日)
    清科私募通统计:截至本周日下午,投资、上市和并购共117起事件,涉及总金额663.02亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年9月26日,羅特克斯有限公司成功受让河南双汇投资发展股份有限公司的59.4%的股权,作价390.91亿人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为20.4%,15.5%和14.6%。
  • 20
    2019-09
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共80起事件,涉及总金额360.92亿元人民币(2019年9月13日-2019年9月20日)
    清科私募通统计:截至本周五下午,投资、上市和并购共80起事件,涉及总金额360.92亿元人民币。
  • 12
    2019-09
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共53起事件,涉及总金额195.88亿元人民币(2019年9月7日-2019年9月12日)
    清科私募通统计:截至本周四下午,投资、上市和并购共53起事件,涉及总金额195.88亿元人民币。
  • 06
    2019-09
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共79起事件,涉及总金额127.86亿元人民币(2019年8月31日-2019年9月6日)
    清科私募通统计:截至本周五下午,投资、上市和并购共79起事件,涉及总金额127.86亿元人民币。
  • 03
    2019-09
    2019年第二季度中国创业投资统计报告
    根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2019年第二季度VC市场募投均下降明显,但退出呈现趋稳向好之势。受宏观经济金融环境以及监管政策影响,创业投资市场普遍资金短缺,创业投资机构避险情绪明显,资本的募资和投资周期逐步拉长,投资机构开始注重加强风控管理,坚持理性投资、价值投资、将重心转移至投后和退出,以保守谨慎的策略抵御寒冬冲击。 根据清科研究中心旗下私募通统计显示,募资方面,2019年第二季度中外创投机构共新募集135支可投资于中国大陆的基金,同比下降28.9%,其中,披露募集金额的130支基金新增资本量为482.17亿元,同比下降62.2%,平均募资规模为3.71亿元人民币;投资方面,2019年第二季度中国创业投资市场共发生726起,同比下降42.8%,其中披露投资金额的577起投资事件共涉及297.36亿元人民币,同比下降51.9%,平均投资规模为5,153.48万元人民币;退出方面,2019年第二季度共发生168笔VC退出交易,同比下降29.1%,其中IPO退出仍是最主要的退出方式,共计发生95笔,占比56.5%。 募资寒冬未褪,募资金额断崖式下跌 2019年上半年全国经济运行总体平稳,稳中有进。但国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长有所放缓,外部不稳定不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力。 根据清科研究中心旗下私募通统计显示,2019年第二季度中外创投机构共新募集135支可投资于中国大陆的基金,数量同比下降28.9%;披露募资规模的130支基金新增资本量为482.17亿元人民币,同比下降62.2%;平均募资规模为3.71亿元人民币。整体来看,受宏观经济金融环境以及监管政策影响,创业投资市场普遍资金短缺。 值得注意的是,当下市场整体募资难度在加大,资金向头部集中。2019年第二季度,中国创业投资市场募资金额在10亿及以上的机构共有12家,募资规模为347.22亿元人民币,即这12家优质机构吸收了创投市场超70%的资金。 本季度募资规模最大的创投机构是君联资本。6月27日,君联资本新一期人民币基金于6月27日募资完成,此次募集包括综合成长基金、创新TMT基金、健康医疗基金,总规模近百亿元。这也成为近一阶段VC市场上募集完成的最大规模人民币基金。新基金的LP仍为君联资本多年稳定合作的长线投资人,机构投资人占绝对比例,超过90%,包括联想控股、全国社保基金、国有背景的母基金和金控、险资、上市公司与第三方渠道。在投资策略上,百亿资金本身分为三部分不同侧重,其中,综合性基金占70亿元,将以成长型项目投资为主;创新TMT基金、健康医疗基金占30亿元,聚焦早期创新及扩张前期成长型项目。这样的搭配,将可以覆盖国内中早期少数股权投资的频谱。君联资本自2009年开始管理人民币基金,此后保持每2-3年募资频次。这10年间,君联资本募集并管理了4支人民币综合基金,分别于2009年、2011年、2013年及2015年募集,除此之外还有包括新海基金、医疗基金、文体基金等早期及成长期专业基金。截止目前,君联资本总基金管理规模超过450亿元人民币。
  • 30
    2019-08
    私募通数据周报:本周投资、上市和并购共102起事件,涉及总金额292.89亿元人民币(2019年8月24日-2019年8月30日)
    清科私募通统计:截至本周五下午,投资、上市和并购共102起事件,涉及总金额292.89亿元人民币。
  • 28
    2019-08
    清科2019年7月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
    根据清科旗下私募通数据统计,7月VC/PE市场共发生407起投资案例,同比下降60.2%、环比下降12.5%;总投资金额为328.39亿元人民币,同比下降77.6%,环比下降19.7%。
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