2021年前三季度中国私募股权投资市场研究报告
2021年前三季度中国私募股权投资市场研究报告
报告标签: PE
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根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据,2021年前三季度PE机构共新募集3467支基金可投资于中国大陆的基金,同比上升93%,共募得9368.45亿元人民币,同比上升44.2%,每只基金平均募集规模为2.7亿元,同比下降23.8%;投资方面,前三季度共发生4021起投资案例,同比上升69.3%,其中披露金额的共有3558起投资案例,涉及金额7391.12亿元人民币,同比上升60%;平均投资金额2.08亿元人民币,同比下降7.3%。总体来看,无论是在投资案例数还是投资规模上来看,2021年前三季度都已赶超2020年全年。退出方面,2021年前三季度PE市场共完成1890笔退出,同比上升20%;IPO退出仍是市场主流,本季度共完成1333笔IPO退出,占比70.53%,同比上升27.0%;其中411笔IPO推出事件涉及的企业在科创板挂牌。

本季度PE募资数量及规模均同比上升

2021年前三季度PE机构共新募集3467支可投资于中国大陆的基金,同比上升93%,本季度共募集9368.45亿元人民币,同比上升44.2%,由此可见,前三季度,PE募集市场环境持续改善,市场活跃度及规模均有提升。平均募资规模为2.7亿元,同比下降23.8%。前三季度PE市场前十大基金募集总规模达1158.92亿元,占募集基金总额的12.4%。此外,市场上规模不足1亿元的基金约占基金总量的58.61%,但金额仅占前三季度募资规模的8.29%。市场上单项目基金的数量相比去年进一步提升,机构募资成本上升背景下募资市场正在发生结构性变化,逐渐呈现出两极化的局势,一些中小投资机构仍然面临着不同程度的“募资难”困境。从基金类型分布来看,成长基金在数量和规模上仍然保持优势,共募集新基金1819支,占比52.47%,募得金额6316.1亿元人民币,占比67.42%,持续领跑市场。

PE投资市场持续回暖,IT、生物技术/医疗健康和半导体及电子设备仍为投资热门行业

2021年前三季度PE投资市场数量持续上升,已赶超2020年全年投资规模,处于较高水平。前三季度共发生4021起投资案例,同比上升69.3%,其中披露金额的共有3558起投资案例,涉及金额7391.12亿元人民币,同比上升60%。在行业选择上,前三季度半导体及电子设备行业投资金额位居第一,共发生投资金额1433.08亿元人民币;生物技术/医疗健康行业紧随其后,投资金额1125.5亿元人民币。从地域上来看,前三季度北上广深以及江苏省等地区仍为核心投资区。

 

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