2021年第一季度中国私募股权投资市场研究报告
2021年第一季度中国私募股权投资市场研究报告
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根据清科旗下私募通数据显示,2021年第一季度PE机构共新募集649支可投资于中国大陆的基金,同比上升61.0%,环比下降15.6%,共募得1,530.29亿元,同比下降14.3%,环比下降47.4%,平均募资规模为2.36亿元,同比下降46.8%,环比下降37.6%;投资方面,2021年第一季度PE投资市场逐步回升,投资案例数量达到近三年的较高水平;整体发展较去年相比已大幅回暖,已基本恢复到疫情之前状态。本季度共发生1005起投资案例,同比上升47.14%,环比上升5.46%,其中披露金额的共有813起投资事件,涉及披露金额为1,925.01亿元人民币,同比上升86.52%,环比下降11.57%;平均投资额为2.37亿元人民币,同比上升32.37%,环比下降13.96%。退出方面,本季度PE市场共完成383笔退出,同比上升16.41%;IPO退出仍是市场主流,共完成313笔IPO退出,占比81.7%,同比上升67.38%;其中120笔IPO退出事件涉及的企业在科创板挂牌。

本季度PE募资数量同比上升,募资规模同比下降

2021年第一季度PE机构共新募集649支可投资于中国大陆的基金,同比上升61.0%,但环比下降15.6%。其中,基金为项目基金和疑似项目基金共34家。由此可见,整体PE募集市场现已基本摆脱了去年疫情带来的窘境,市场活跃度已经逐步回到正常范围。但本季度募集规模呈下降趋势,共募得1,530.29亿元,同比下降14.3%,环比下降47.4%;平均募资规模为2.36亿元,同比下降46.8%,环比下降37.6%。本季度PE市场前十大基金募集总规模达495.88亿元,占总募集金额的32.4%。此外,一季度募资金额在50亿元人民币以上的基金仅有3支,同比2020年第一季度(8支)下降62.5%。由此可见,第一季度市场上募资规模较大的基金数量仍是寥寥无几。从整体来看,PE募资数量上已逐步恢复到疫情之前的状态,但募集规模在本季度呈下降趋势,“募集难”仍是现阶段需要应对的的情况。从基金类型分布来看,成长基金在数量及金额规模上仍保持绝对优势,共新募集359支基金,在新募集基金 支数上占比55.3%,募得金额1,021.33亿元,占比66.7%,继续维持领跑地位。

投资市场逐步回暖,IT行业、生物技术/医疗健康和半导体及电子设备仍为为投资热门 

投资方面,2021年第一季度PE投资市场数量持续上升,投资规模虽有波动,但整体仍为最近3年较高水平。本季度PE市场共发生投资案例1005起,同比上升47.14%,环比上升5.46%,其中披露金额的案例为813起,涉及披露投资总额1,925.01亿元,同比上升86.52%,环比下降11.57%。在行业选择上,一季度半导体及电子设备行业投资金额跃升第一,共发生总投资额350.90亿元。互联网行业紧随其后,投资金额为333.33亿元。从地域上来看,本季度一线城市仍为核心投资地区。

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