报告

清科:2017年上半年中国股权投资市场回顾及展望

发布时间:2017-08-03 报告系列:精品报告 语言:中文

2017年上半年股权投资市场发展趋稳,利好政策的频发为股权投资机构提供募投退“一站式”政策服务。2017年5月,财政部、税务总局发布《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》(财税[2017]38号),明确给予投资于种子期、初创期科技型企业的有关创业投资企业与天使投资个人以投资抵扣相应税收的优惠政策,“真金白银”扶持股权投资机构发展。 募资方面,股权投资机构新募集857支基金,披露募集金额约为4,481.30亿元,在LP构成中主要以国资背景的LP为主。上半年,国内股权投资市场本土LP增至17,525家,累计可投资本量高达29,724亿元,国资LP可投资本量占比已达40%,发展力量不容小觑。投资方面,2017年上半年共发生4,393起股权投资案例,披露投资案例金额约为3,839.18亿元。投资案例数和投资金额均呈现下降趋势,股权投资机构出手相对谨慎;与此同时,大额融资案例频现,表明优质项目吸金能力不减。此外,银行参股VC/PE基金类型日趋多元化,政府引导基金、产业基金、PPP基金、市场化FOFs的LP中均可见银行的身影,银行子公司的直投业务也在有序开展中,“投贷联动”试行满一年已初现规模。从投资行业来看,股权投资机构依旧重点追捧TMT行业,但投资热点有所分散。 人工智能、共享经济、汽车等均为2017年上半年的投资热点。退出方面,股权投资市场共发生1,377笔退出案例,其中新三板和IPO这两种退出方式占比高达74.8%,成为股权投资机构的重要退出渠道。上半年,中企境内外上市总数量为267家,VC/PE支持中企上市数量达到147家,IPO退出为多家机构带来可观收益。上半年退出方面表现较为突出的机构有达晨创投、九鼎投资及深创投等,其中达晨创投上市企业数量达13家,九鼎投资和深创投则均为9家;这三家的IPO账面金额分别高达92.25亿元、77.40亿元和26.88亿元,收益颇丰。

符星华-2017有限合伙人峰会《2017年中国股权投资行业发展研究报告》

发布时间:2017-07-12 报告系列:精品报告 语言:中文

截至2017上半年,在中国证券投资基金业协会备案的私募机构约1.9万余家,包括私募证券、私募股权、创业投资等机构类型。就管理基金实缴规模来看,股权及创投私募管理的实缴规模已经达到5.83万亿元,较去年底猛增了1.14万亿元;但是,证券类私募的实缴规模却只有2.28万亿元,比起去年底大幅缩水了4903亿元,两者差距拉大。  从基金管理人注册地域分布来看,目前活跃在我国的股权投资机构注册地依然相对集中在环渤海、珠三角以及长三角地区;此外,西藏和新疆地区由于享特殊政策扶持也成为私募基金注册热门地。

2017年第一季度中国早期投资市场研究报告

发布时间:2017-07-10 报告系列:早期 语言:中文

早期募资看点 募资总体情况:2017Q1新募集28支基金,总计共募得35.65亿元 国家政策:早期多扶持,政府资金“雪中送炭”设立天使投资基金;例如,河北、安徽等地区陆续设立天使投资基金 国家政策:早期多扶持,政府资金“雪中送炭”设立天使投资基金;例如,河北、安徽等地区陆续设立天使投资基金

2017年第一季度中国创业投资研究报告

发布时间:2017-07-10 报告系列:VC 语言:中文

VC募资看点 募资总体情况:2017年第一季度中外创业投资机构共新募集91支基金,披露募集规模的81支基金新增可投资于中国大陆的资本量为367.52亿元,平均募集规模为4.54亿元人民币。 募资趋势:以人民币基金为主,88支新募集基金中有86支基金是人民币基金,这主要由于人民币LP较多,尤其是2016年各地政府新设立的创投引导基金进入投资期。

2017年第一季度中国私募股权投资研究报告

发布时间:2017-07-10 报告系列:PE 语言:中文

中国PE市场政策看点 《2017年政府工作报告》:明确提出发展多层次资本市场,加大股权融资力度,完善主板市场基础性制度,积极发展创业板、新三板,规范发展区域性股权市场。 《政府出资产业投资基金管理暂行办法》:行业信用体系及市场禁入制度将建立。 《上市公司非公开发行股票实施细则》:非公开发行股票的定价机制、上市公司再融资行为进一步规范。

2017年第一季度中国并购市场研究报告

发布时间:2017-07-10 报告系列:并购 语言:中文

国内并购市场看点 国内总体情况:2017年Q1国内并购559起,较2016年有所回落; 国内并购总额状况:2017年Q1国内并购涉及交易金额3729.97亿; 国内并购行业分布:仍然以互联网、金融、IT和机械制造为主; 2017年国内并购热点行业:跨界定增收紧导致互联网并购步伐放缓,房地产资金压力导致行业重塑;政策支持导致机械制造行业并购加剧。

2017年第一季度中国企业上市及新三板研究报告

发布时间:2017-07-10 报告系列:上市 语言:中文

IPO上市:中国企业在统计时间内已实现在十六大交易所上市的案例,十六大交易所包括:NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所; 新三板挂牌:指在统计时间内已实现在全国中小企业股份转让系统挂牌的中企; VC/PE支持的IPO退出事件:指企业在上市已获得 VC/PE 的支持且 未全部退出; VC/PE支持的新三板挂牌事件:指企业在统计时间内已挂牌并获得 VC/PE 的支持且未全部退出。

精品报告:【清科】我国大消费领域市场投资分析报告

发布时间:2017-06-07 报告系列:精品报告 语言:中文

当前,我国经济处于转型时期,经济增长结构正在不知不觉中发生着根本性转变——消费已经取代投资成为我国经济增长的第一驱动力。未来,随着居民收入的持续增长,居民消费还将继续发挥我国经济增长稳定器的作用。

精品报告:【清科】2017中国基金小镇高峰论坛@青岛-论基金小镇差异化建设

发布时间:2017-06-05 报告系列:精品报告 语言:中文

自2016年住建部、发改委和财政部等三部委发布文件,提出到2020年将培育1000家特色小镇开始,在全国范围内掀起了特色小镇建设浪潮,各省市地区纷纷着手开展相关培育和支持工作,集聚特色产业和新兴产业,带动区域经济发展...

精品报告:【清科】2017年第一季度中国股权投资市场回顾

发布时间:2017-05-11 报告系列:精品报告 语言:中文

截至2016年,基金业协会公布的最新数据国内股权投资机构 超过1万家,市场活跃度增加的同时,机构间竞争加剧。1万家股权投资机构管理资本量总计超7万亿元,按照规模来算 中国已成为全球第二大股权投资市场。国内1万家股权投资机构登记的从业人数已超过20万人,其中参与 基金业考试的人数已达数万人。

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